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前 言

2023年乘用车二手车交易量增长15%至1478万辆,交易量达近五年新高。在以旧换新政策的加持下,消费者换购积极性也进一步提高,为二手车市场交易注入新活力,推动二手车市场持续繁荣发展。为深度洞察二手车市场发展动态,本报告将从燃油和新能源两大领域出发,深入剖析二手车市场的供需特征及供需差异,揭示二手车行业的新突破与新特征,旨在为行业持续健康发展提供有力支持,共同开启二手车市场的新篇章。(本报告所呈现的车源供给及需求特征数据来自汽车之家二手车大数据,因平台“高价值用户”占比突出,所以呈现市场特征较整体市场偏高端)

核心观点:

1、 2019~2023年二手车交易复合增速6.6%,超过新车市场复合增速(1.2%)

2、 40%~60%的用户卖出旧车后会再购,“以旧换新”新政出台将为新旧市场流转提供新动能

3、 2023年燃油二手车源平均车龄5.1年,新能源车龄更短,仅为2.1年,相较去年车龄均在变长

4、 燃油二手车需求集中在15万以下低价车型,需求占比超过50%

5、 燃油二手车品牌供需平衡,奔驰、宝马、奥迪三大豪华品牌最受用户欢迎

6、 新能源二手车用户偏好“大车”,中型以上需求占比高达62%

1. 新能源二手车品牌间供需差异明显,特斯拉、理想二手车需求旺盛,但比亚迪、宝马、大众“供过于求”

2. 二手车市场概况

二手车交易量呈波动性增长,为车市流转提供动能

2019~2023年,乘用车二手车交易量呈波动性增长,从2019年的1143万辆攀升至2023年的1478万辆,复合增速6.6%,主要受疫情及“内卷” 的新能源新车市场影响,但仍然超新车复合增速(1.2%);

根据用户卖出二手车后选购情况,汽车之家数据显示,卖出二手车后有30%~40%的用户会选购新车,10%~20%的用户会选购二手车,伴随二手车交易量的稳定增长,汽车市场将获得良性流转,进一步激发增长动能。

2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》通知,推动开展汽车以旧换新,畅通流通堵点,促进汽车梯次消费、更新消费。4月商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》,明确了汽车以旧换新重点任务,加大财政金融政策支持力度,中央财政与地方政府联动,安排资金支持汽车报废更新,鼓励有条件的地方支持汽车置换更新,促进二手车便利交易,同时将培育壮大二手车经营主体,促进二手车品牌化、规模化发展。

为推动消费市场的更新换代,优化消费市场结构,新旧市场形成良性互动,以旧换新政策因此而推出。以旧换新政策的出台,将进一步推动早期购车用户加速换新车的频率,为新车市场提供稳定的流转动能,也可以让更高价值的车型进入到二手车市场,促进二手车市场高质量发展。

新能源二手车需求大于供给,未来交易活力将继续增长

近两年来,新能源在汽车保有量中的渗透和新能源在二手车交易量中的渗透情况基本同频,可以预见的是新车新能源市场的发展将继续向二手车市场输入新能源车源;现阶段二手车市场需求大于供给,随着新能源产品力的提升也会进一步促进新能源二手车购买需求的释放。未来新能源二手车交易活力将继续增长。

二手车供给变化

以旧换新新政将进一步推动二手车供给增长,新能源车源也将迎增长高峰

2023年二手车新增车源同比增长11%,以旧换新新政的出台,也将进一步推动二手车车源量的增长,从而激活二手车市场活力,带来供给强化。

从二手车源构成看,车源主体仍为燃油车,占比93%;而新能源二手车车源量迅速增长,2023年车源量同比增长55%,在整体车源中占比达7.1%,与2020年~2021年间新车新能源渗透率水平接近。从2021年开始,新车新能源销量迎来爆发式增长,以此推测2024年二手车市场新能源车源也将迎来增长高峰。

燃油二手车源价格结构稳定,新能源二手车价降幅较大,车源向中端价位集中

燃油车市场有更成熟的定价体系,整体价格结构基本保持稳定,2023年二手车源主要分布在15万以下低价位段,占比达56.5%;30万以上车源比例也小幅提升,占比近24%。但受新能源降价影响,很多主流燃油车尤其合资品牌车型价格已受到较大冲击,雅阁、轩逸价格相比去年年初已降价超10%。

新能源二手车受降价潮、产品快速迭代等影响,价格降幅较大,Model 3、 Model Y、理想ONE等主流车型价格降幅超两成。从价格结构分布看,新能源车二手车源价位段分布较为均衡,5-25万比例较高,占比超56%;与燃油车相比车源价格段更加向10-25万集中,同比去年提升超13个百分点,其中比亚迪、特斯拉、理想、蔚来、小鹏、宝马等主流品牌提升明显。

燃油车源车龄更长结构更稳定,新能源3年内短车龄车源占比超80%

燃油车车龄结构稳定,近一半车源车龄集中在3-8年。23年平均车龄5.1年,相比22年小幅增长,受强制报废政策取消年限的影响,10年以上长车龄的燃油车车源增长,进而拉长车源平均年限;

新能源发展时间短,二手车龄相对更短,3年内短车龄车占比超80%。2023年平均车龄2.1年,相比2022年车龄微增长,随着新能源车源存量增加,车龄也在逐步变长。

燃油与新能源车源级别分布相似,以轿车为主但供应开始萎缩,SUV供应增加

从二手车源级别分布来看,无论燃油还是新能源,车源供给均以轿车为主但供应开始萎缩,SUV供应增加,燃油紧凑型至中大型主流市场供应增加2.2%,新能源中大型及以上级别车型供应增加2.3%,新能源二手车源供给正逐渐转向更大级别的SUV市场。

中国品牌车源供给增加,由比亚迪、蔚小理等主流头部品牌带动

燃油二手车源以豪华品牌为主,合资品牌车源占比下滑,豪华和中国品牌车源占比小幅提升;豪华品牌车源向奔驰、宝马一线豪华集中;中国品牌车源进一步向吉利、哈弗等头部强势品牌集中;

新能源二手车源超6成为中国品牌,且比亚迪、蔚小理等品牌车源的不断供给仍在带动中国品牌车源占比提升;特斯拉车源占比下降超6%,导致整体豪华品牌车源份额下滑。

燃油车源城市线级分布稳定,新能源车源从一线城市向二线及四线以下城市分散

燃油车源主要在二三线城市,车源占比在60%以上,线级结构相对稳定;

新能源车源则主要在一线城市,线级越高车源量占比越多,随着新能源渗透率在低线级城市的不断提升,新能源车源结构也会不断向燃油车形态靠拢。

三、二手车需求变化

二手车用户需求持续攀升,新能源二手车购车意向突破10%

2023年整体二手车用户购车意向增长13%,其中新能源意向规模增长60%,而燃油车仅增长9%,用户对新能源二手车的购车意向快速增长;

2023年新能源购车意向占比已超过10%,年底最高达到12.5%,高于新能源车源占比,需求持续旺盛且需求大于供给。

超一半用户燃油二手车需求集中15万以下车型,新能源需求更多聚集到10-25万市场

燃油二手车用户需求向15万以下市场集中,2023年15万以下用户意向占比同比扩大3.5个百分点,超过50%;

新能源二手车用户需求向10-25万市场集中,相较于22年同比大幅增长17个百分点,其中15-20万市场成为新能源二手车用户需求最集中的价格带。

无论燃油还是新能源,3年内车源需求都上升,推动二手车流转提速

无论燃油还是新能源,车况好的3年内短车龄车源受用户偏爱,需求上升。

从车龄需求分布看,燃油车需求集中在3-8年中车龄,同时超过8年的长车龄燃油车需求量也超20%。新能源二手车市场上,83%的需求指向3年内短车龄车源。受车源量及电池使用寿命等因素影响,超过8年的长车龄新能源二手车需求仅1%,且呈下滑态势。

豪华品牌主导燃油需求市场,超6成新能源用户偏好中国品牌

从燃油和新能源二手车市场的品牌类型结构来看,供需结构一致。

豪华品牌仍主导燃油二手车需求市场,中国品牌二手车需求呈增长趋势,对合资市场形成抢夺;奔驰、宝马、奥迪为最受用户关注燃油二手车品牌;

新能源二手市场需求结构稳定,中国品牌依然占据主导地位,占比接近六成;特斯拉、比亚迪、理想为最受用户关注新能源二手车品牌。

新能源二手车用户偏好“大车”,中型以上需求占比高达62%

用户对二手车级别需求方面,无论燃油还是新能源,用户对轿车需求均减少,对SUV需求增加。新能源用户对紧凑型以上各级别市场需求均较大,尤其中大型和大型SUV需求增加明显,用户对新能源二手车有着对更大空间的追求。

二线城市燃油车需求增加,二线及四线以下城市新能源需求增加

从需求用户城市分布看,二线城市燃油车需求提升,需求与供给表现一致,燃油车需求主要在二三线城市;

城市线级越高新能源需求越高,同时随着新能源渗透率的不断提升,新能源需求从一线城市向低线级城市分散,二线及四线以下用户新能源需求增加。

四、二手车供需差异

燃油二手车品牌基本供需平衡,特斯拉、理想等需求旺盛品牌带动新能源市场供不应求,但多数品牌仍面临供过于求

2023年二手燃油车各品牌供需差异不大,且供需情况年度变化较小。新能源二手车受特斯拉、理想需求带动呈现需大于供,但从具体品牌表现层面,多数新能源品牌处于供给大于需求。其中,仅特斯拉、理想、蔚来、极氪需求大于供给;而比亚迪、宝马的新能源二手车相较于22年从需求大于供给调整为供给大于需求,五菱由需求大于供给调整为供需平衡。

燃油二手车区域供需集中度稳定,新能源二手车供需从头部向其他省份分散

2023年燃油二手车供给和需求省份TOP3均为广东、浙江、江苏,供给份额34.6%,需求端份额35.9%,与去年情况基本一致,集中度表现稳定;

2023年新能源二手车供给和需求省份TOP3均为广东、浙江、上海,供给份额38.7%,同比下降5%,需求端份额40.9%,同比下降3.8%,Top10省份需求大于供给且供给缺口加大。从需供比看,供给缺口程度最大的省份为北京、浙江和河北。

结语

近年来,随着汽车保有量的增加,二手车交易市场规模持续扩大,交易活跃度不断提升,尤其新能源二手车交易活力尤为突出,展现出强劲的发展势头。随着新能源产品力的提升,市场需求持续旺盛,预计新能源二手车市场将迎来高增长阶段。2024年在中央大力推动“以旧换新”指导方针之下,配合各地陆续推出的财政补贴政策,二手车源供给将得到进一步强化,丰富的车源供给将满足用户的多样化选择需求,进而激发交易活力,加速二手车与新车市场的流转速率,有力推动整个汽车市场的良性发展。(文/汽车之家研究院)